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        中央經濟工作會議和中央農村工作會議月內將先后召開，市場聚焦2013 年中央一號文件，為農業(yè)股帶來憧憬。熱門農業(yè)股如第一拖拉機（0038）和中化化肥（0297）股價已上升不少，較冷門的可留意心連心化肥（1866）。集團主要從事生產及銷售尿素、甲醇、復合肥料、液態(tài)氨及氨溶液等化肥產品。今年首9 個月，集團收入同比增加6.6％至30.71 億元人民幣，主要由于尿素和復合肥的平均售價提高約6％及甲醇銷量增加所致。由于甲醇的毛利率改善，集團提高甲醇的產量和銷量，以優(yōu)化尿素生產的營運效率。

        成本下降尿素毛利率回升

        期內純利大幅增加84％至2.81 億元，主要由于整體毛利率由去年同期的約15％增加至約19％。其中，尿素的毛利率由約18％增加至約24％，乃由于尿素平均價格上升及煤炭價格下降所致。甲醇的毛利率則由負6％上升至2％，主要因為煤炭價格下跌，導致甲醇的平均銷售成本同比下降了9％。復合肥的毛利率則維持于約15％。集團旗下年產45 萬噸合成氨、80 萬噸尿素項目的主設備尿素合成塔最近成功吊裝就位，令產能進一步提升。

        近期國內尿素價格持續(xù)上漲，主流出廠報價每噸約1950 至2050 元。由于冬儲市場逐漸啟動、復合肥采購需求正逐漸恢復。據市場消息，2013 年化肥出口關稅快將落實，尿素出口關稅或下調2％至5％，出口基準價將上調為每噸2260 元，將利好尿素出口并提振市場信心。

        建議買入價2 元，目標2.2 元，止蝕位1.9 元。